QU’EST CE QU’UN CGP ?
Nous exerçons une activité libérale et indépendante. Notre métier est de conseiller, orienter, assister les particuliers, les professions libérales et chefs d’entreprise qui se posent des questions en matière d’épargne, d’investissement, de transmission ou d’organisation de leur patrimoine privé et/ou professionnel.
VALEURS COMMUNES DES CGP.
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de leurs clients.
- S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
- Respecter le secret professionnel.